Baroque Works

Entrando na Grande Rota, o bando do Chapéu de Palha se depara com a organização criminosa "Baroque Works". Nela está infiltrada a princesa Nefertari Vivi, que descobre o real objetivo deles: dominar seu reino, Alabasta.Por trás deste plano está o Shichibukai Sr.Crocodile(Mr. 0), que deseja criar uma guerra civil para atingir um objetivo ainda maior.Luffy e seus companheiros, correm contra o tempo para evitar que isso aconteça, tendo como missão derrotar a organização e impedir Crocodile.
Por todo o caminho eles passaram primeiro por Whiskey Peak, o "ninho" dos Baroque Works. Depois, passam por Little Garden, onde vemos a luta de Dorry e Broggy, os gigantes onde Luffy e seu bando vencem novamente Mr. 05 e Miss Valentine (estes que já haviam sido derrotados anteriormente em Whiskey Peak) e também o casal Mr. 03 e Miss Golden Week.E passam pela ilha Drum onde o Chopper entra para o bando do Chapéu de Palha.
E no final dessa temporada que Nico Robin entra para a equipe.